4.6
(77)

Il existe un très grand nombre de dividendes aristocrate aux États-Unis, parmi lesquels figurent Johnson & Johnson (JNJ), Coca-Cola (KO) Procter & Gamble (PG), Realty Income (O). Cependant, le nombre de sociétés répondant à ce critère est moins important en Europe, c’est pour cela que j’ai pris l’initiative de vous proposer plus d’une vingtaine de dividendes aristocrates européens éligibles au PEA.

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Dans cette sélection, je n’ai pas tenu compte des baisses de dividendes sur les années avec de fortes restrictions liés au Covid (2020-2021). Les critères principaux de ma sélection sont le rendement du dividende et le payout ratio.

Hiboo est partenaire de cet article et vous permet d’accéder gratuitement à leurs services d’analyse financières pendant 14 jours. Ce partenariat avec Hiboo vous permet de découvrir des entreprises supplémentaires, Hiboo nous partage également des données pour vous aider à faire votre choix. Pour en savoir plus sur ce que propose Hiboo, consultez la page du partenariat.

Top 5 des meilleurs dividendes aristocrates européens PEA en 2024 

Selon moi, les meilleurs dividendes aristocrates européens pour votre PEA en 2024 sont : 

Action ISIN Rendement du dividende Payout Ratio 
Vinci FR0000125486 3,54 % 52 % 
Stef FR0000064271 3,49 % 29 % 
Air Liquide FR0000120073 1,66 % 49 % 
Equasens FR0012882389 1,87 % 36 % 
LVMH FR0000121014 1,69 % 39 % 
Présentation du top des meilleurs dividendes aristocrates européens PEA 2024 

Vinci, Stef, ou encore Air Liquide sont des leaders incontestés dans leurs domaines respectifs, ce qui leur confère un avantage compétitif notable.  

Par exemple, ces sociétés peuvent offrir : 

  • Une source de revenus stable grâce à des contrats de longue durée ; 
  • Dans des secteurs “moins sensibles” aux fluctuations économiques ; 
  • Parfois impliquées dans la transition énergétique (pertinence future). 

Toutes ces entreprises affichent des payout ratios relativement faibles, ce qui signifie qu’elles réinvestissent une part significative de leurs bénéfices pour alimenter leur croissance future (sociétés pérennes), tout en redistribuant à leurs actionnaires. 

On notera tout de même qu’investir dans Equasens représente un pari plus audacieux, étant donné sa taille plus petite et sa spécialisation dans les logiciels pour la santé (potentiel de croissance supérieur, accompagné d’un risque plus élevé). 

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Comment acheter des dividendes aristocrates européens éligibles au PEA ?

Si vous voulez investir dans ces valeurs, vous devez ouvrir un PEA. Voici 3 courtiers à privilégier en 2024 :

CourtierTarif non cotéTarif ordre* 500 €Tarif ordre* 2 000 €Tarif ordre* 10 000 €Transfert PEA
Bourse Direct1,20 %0,99 €2,90 €9,00 €jusqu’à 200 € de frais remboursé
BforBank1,20 %2,50 €5,00 €13,00 €jusqu’à 2 000 € de frais remboursé
Fortuneo1,20 %1,95 €3,90 €20,00 €jusqu’à 2 000 € de frais remboursé
Tableau comparatif de mes courtiers PEA préférés pour acheter des dividendes aristocrates européens

Bourse Direct est le courtier le moins cher pour le PEA, mais cela s’accompagne d’un service qui est, je trouve, un peu moins bon. Cependant, si votre objectif est d’acheter uniquement des actions côtés et des ETF, cela fera très bien l’affaire !

BForBank est le courtier avec le meilleur service :

  • Ils sont plutôt facilement joignables
  • Et permettent aisément :
    • d’inscrire des actions au nominatif administré ;
    • ou encore d’inscrire des titres non-côtés.
  • Cependant, ce n’est pas le moins cher !

Une mention honorable à Fortuneo qui est un très bon compromis entre le service et le coût de transaction

Liste complète des 22 meilleurs dividendes aristocrates européens éligibles PEA

Pour pouvoir comparer les dividendes d’une année sur l’autre, il faut normaliser les dividendes. Cela veut dire que je prends en compte le « split » des actions. Concrètement, une entreprise peut décider, de « split » ces actions cotées en bourse d’un facteur (2, 3,10, il n’y a aucune règle). Prenons un exemple concret :

  • L’action Amazon a fait en 2022 un split de 10 ;
  • Si vous aviez 1 action avant le split, vous en aviez 10 après celui-ci ;
  • Si Amazon versait 10 € par action avant le split, et 1,5 € après celui-ci :
    • vous aviez 10 € de dividendes avant le split,
    • vous avez 15 € de dividendes après le split,
    • les dividendes ont augmenté de 50 % (10 -> 15) et non baissé de 85 % (10 -> 1,5).

C’est cela que je prends en compte dans ma normalisation.

NB : au moment de la rédaction de ses lignes, Amazon n’a jamais versé de dividende, c’était pour imager le propos

Danone

Création : 1919
Secteur :
Agro-Alimentaire
ISIN / Code : FR0000120644 / BN
Droite de régression depuis 30 ans : 7,5%
Volatilité : 21,7% 
Rendement du dividende : 3,43 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 98 %
Croissance du dividende : 5 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 15 ans

Historique de dividendes de la société Danone - Dividendes aristocrates européens PEA
Dividendes normalisés Danone – Dividendes aristocrates européens PEA

Danone est une multinationale française de l’agroalimentaire basée à Paris et fondée en 1919. La société est cotée sur les marchés Euronext Paris par l’intermédiaire du Groupe Danone. Danone est l’une des plus grandes entreprises alimentaires du monde, avec des produits vendus sous les marques Activia, Evian, Volvic et Nutrilon.

Danone est membre de l’indice CAC 40, ce qui signifie que c’est une des plus grosses capitalisations boursières françaises. Elle produit et distribue des aliments du quotidien (eau en bouteilles, produits laitiers, céréales…). Cette entreprise s’est dotée du statut d’entreprise à mission à l’occasion de son centenaire.

Je vous présente Danone même si elle ne rentre pas exactement dans les critères. En effet en 2020, le dividende a été supérieur à 2021 et 2022, mais cela reste une belle entreprise.

Points forts :

  • Un chiffre d’affaires peu sensible à la conjoncture économique ;
  • Première entreprise à mission du CAC 40 ;
  • Entreprise présente sur de très nombreux marchés dans le monde.

Vinci

Création : 1987
Secteur :
Bâtiment et travaux publics
ISIN / Code : FR0000125486 / DG
Droite de régression depuis 30 ans : 14,4%
Volatilité : 35,3%
Rendement du dividende : 3,54 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 52 %
Croissance du dividende : 52% / 5 ans
Dividende croissant depuis 17 ans

Historique de dividendes de la société Vinci
Dividendes normalisés Vinci – Dividendes aristocrates européens PEA

Vinci est une entreprise française de construction et de concessions. Le groupe Vinci est aujourd’hui présent dans plus de 100 pays. Les activités du groupe se répartissent en quatre grands domaines : la construction (57% du chiffre d’affaires), l’énergie et les installations (22%), les concessions (18%) et les infrastructures de transport routier (3%).

En 2019, Vinci a réalisé un chiffre d’affaires de 60,5 milliards d’euros, ce qui en fait le leader mondial de la construction

Points forts :

  • Une part des revenus assurés avec les concessions autoroutes ;
  • Endettement faible (moins d’1% des fonds propres) ;
  • Trésorerie disponible très élevée (6 milliards d’euros en 2022).

Siemens

Création : 1847
Secteur :
Hautes technologies et ingénierie
ISIN / Code : DE0007236101 / SIE
Rendement du dividende : 2,53 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 43 %
Croissance du dividende : 15 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 19 ans

Historique de dividendes de la société Siemens
Dividendes normalisés Siemens – Dividendes aristocrates européens PEA

Siemens est un groupe international d’origine allemande spécialisé dans les secteurs de l’énergie, de la santé, de l’industrie et du bâtiment. C’est d’ailleurs la plus grosse entreprise industrielle d’Europe. Siemens propose aussi bien de l’électroménager que des trains, des moteurs, des appareils médicaux etc… C’est une entreprise qui a une activité très diversifiée.

Siemens sort d’une période restructuration qui les a vu réorganiser la société. Par exemple, Siemens Energy, est une ancienne division de Siemens qui est aujourd’hui indépendante et côté.

Points forts :

  • Siemens devrait profiter dans les années à venir de la hausse importante de la demande en électricité pour vendre ses solutions et produites ;
  • Sa stratégie axée sur les pays émergents ;
  • Sa volonté d’accroitre sa croissance externe. 

Stef

Création : 1920
Secteur :
Transports et logistique
ISIN / Code : FR0000064271 / STF
Rendement du dividende : 3,49 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 29 %
Croissance du dividende : 33% / 5 ans
Dividende croissant depuis 24 ans

Historique de dividendes de la société Stef
Dividendes normalisés Stef – Dividendes aristocrates européens PEA

Stef est une entreprise française spécialisée dans le transport de marchandises spécialisé dans la chaîne du froid. Elle est le numéro 1 national du transport frigorifique. Aujourd’hui, c’est un poids lourd de la logistique qui intervient surtout auprès des acteurs de la chaîne alimentaire. Mais, avec le temps, Stef a diversifié ses activités pour se tourner vers le sourcing de produits frais, le stockage, la préparation de commandes.

Points forts :

  • Leader sur son secteur ;
  • Trésorerie importante ;
  • Belles perspectives de croissance.

Rubis

Création : 1990
Secteur :
Para-pétrolier
ISIN / Code : FR0013269123 / RUI
Rendement du dividende : 8,51 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 75 %
Croissance du dividende : 28 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 18 ans

Historique de dividendes de la société Rubis
Dividendes normalisés Rubis – Dividendes aristocrates européens PEA

Rubis est une société parapétrolière et gazière française qui opère dans plus de 30 pays dans le monde. C’est le deuxième distributeur de produits pétroliers en France.

Le terme parapétrolier signifie que Rubis n’exploite pas directement du pétrole et du gaz. Cette entreprise apporte des services dans la gestion de ces ressources. Rubis est particulièrement active sur le stockage d’hydrocarbures. Elles disposent de nombreux terminaux en France et dans le monde. La société s’est également lancée dans le transport d’hydrocarbures pour diversifier ses revenus.

Points forts :

  • Croissance externe soutenue ;
  • Entreprise bien implantée sur un secteur fortement capitalistique ;
  • Groupe d’envergure mondiale.

Hermès

Création : 1837
Secteur :
Luxe
ISIN / Code : FR0000052292 / RMS
Droite de régression depuis 30 ans : 18,3%
Volatilité : 25,5%
Rendement du dividende : 0,67 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 35 %
Croissance du dividende : 43 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 24 ans

Historique de dividendes de la société Hermès
Dividendes normalisés Hermès – Dividendes aristocrates européens PEA

Le groupe Hermès International est depuis longtemps une affaire de famille : l’entreprise a été fondée par Thierry Hermès et est actuellement dirigée par son arrière-petit-fils, Axel Dumas.

Hermès est synonyme de luxe et d’artisanat de qualité. Les produits de la société sont convoités par les célébrités et les fashionistas. Le style caractéristique d’Hermès est l’élégance discrète, et ses produits sont souvent des investissements intemporels. La marque Hermès représente la quintessence du style français et de l’élégance.

Aujourd’hui, cette marque française du luxe opère dans les secteurs du prêt-à-porter, de la haute horlogerie, la parfumerie et la maroquinerie.

A noter, certaines années Hermès verse un dividende exceptionnel (comme cette année), ce qui explique la croissance importante du dividende.

Points forts :

  • Forte croissance de la capitalisation ;
  • Secteur d’activités en pleine croissance ;
  • Savoir-faire historique et marque forte.

Pernod Ricard

Création : 1975
Secteur :
Vins et spiritueux
ISIN / Code : FR0000120693 / RI
Rendement du dividende : 2,92 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 54 %
Croissance du dividende : 99 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 14 ans

Historique de dividendes de la société Pernod Ricard
Dividendes normalisés Pernod Ricard – Dividendes aristocrates européens PEA

Pernod-Ricard est le deuxième plus grand producteur de spiritueux au monde. L’entreprise est née de la combinaison de deux distilleries, l’une fondée en 1805 par Henri-Louis Pernod en Suisse et l’autre fondée en 1932 par Paul Ricard à Marseille, en France. En 1975, ces deux sociétés ont fusionné pour former Pernod-Ricard.

Aujourd’hui, l’entreprise produit également plusieurs autres types de spiritueux et de vins. Depuis la fusion des deux distilleries, de nombreuses opérations de croissance externe ont eu lieu pour consolider le groupe.

Points forts :

  • Payout Ratio assez faible ;
  • Faible dépendance aux cycles économiques ;
  • Forte protection intellectuelle sur les produits.

LVMH

Création : 1987
Secteur :
Luxe
ISIN / Code : FR0000121014 / MC
Droite de régression depuis 30 ans : 13,4%
Volatilité : 36,4%
Rendement du dividende : 1,69 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 39 %
Croissance du dividende : 131 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 18 ans

Historique de dividendes de la société LVMH
Dividendes normalisés LVMH – Dividendes aristocrates européens PEA

LVMH est un conglomérat multinational français de produits de luxe, dont le siège social est à Paris. Il s’agit de la plus grande entreprise de produits de luxe au monde, avec un chiffre d’affaires estimé à 51,6 milliards d’euros en 2019 et plus de 150 000 employés en 2018. LVMH possède plus de 70 marques, dont Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Givenchy, Fendi, Bulgari, Sephora, Dior… Le groupe possède également une division vin et spiritueux notable qui comprend Dom Perignon, Château d’Yquem. Bref, c’est un empire des produits de luxe qui a su se diversifier (haute couture, vins, cosmétiques, joaillerie).

Points forts :

  • Secteur d’activités en pleine croissance ;
  • Diversification forte ;
  • Rendement très bon pour le secteur.

Air Liquide

Création : 1902
Secteur :
Chimie
ISIN / Code : FR0000120073 / AI
Rendement du dividende : 1,66 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 49 %
Croissance du dividende : 22 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 18 ans

Historique de dividendes de la société Air Liquide - Dividendes aristocrates européens PEA
Dividendes normalisés Air Liquide – Dividendes aristocrates européens PEA

Air Liquide est une société multinationale française qui fournit des gaz industriels et des services à diverses industries, notamment médicales, chimiques et pétrolières. Le siège social de la société est situé à Paris, en France. Air Liquide est présent dans plus de 80 pays.

Les produits d’Air Liquide comprennent l’hydrogène, l’oxygène, l’azote, l’argon, le dioxyde de carbone, l’acétylène, l’hélium et le matériel de soudage. La société offre également des mélanges de gaz et des applications pour une variété d’industries telles que la santé, l’alimentation et les boissons, l’énergie et l’environnement, l’électronique et la fabrication de semi-conducteurs.

Point important : Air Liquide propose un split d’action tous les deux à 3 ans (10 actions deviennent 11 actions), même si la croissance du dividende parait faible, celui qui possédait des actions Air Liquide il y a 5 ans, en dispose de 20 % de plus aujourd’hui. Il perçoit les dividendes sur ces nouvelles actions également.

Points forts :

  • Secteur d’activités en pleine croissance ;
  • Savoir-faire recherché et protégé ;
  • 10 % de dividendes supplémentaires si vous possédez les actions Air Liquide au nominatif administré depuis plus de 2 ans.

TotalEnergies

Création : 1924
Secteur :
Energie / Pétrole
ISIN / Code : FR0000120271 / TTE
Rendement du dividende : 4,59 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 39 %
Croissance du dividende : 13 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 17 ans

Historique de dividendes de la société TotalEnergies
Dividendes normalisés TotalEnergies – Dividendes aristocrates européens PEA

Le groupe TotalEnergies est une multinationale française du pétrole et du gaz presque centenaire. La société est présente dans plus de 130 pays et est active dans tous les principaux segments de l’industrie pétrolière et gazière, notamment l’amont, l’aval, le commerce et le transport maritime, ainsi que le marketing et les services. C’est moins connu, mais elle est aussi un des principaux producteurs d’énergies renouvelables en Europe.

La société a son siège social à Paris et sa principale cotation est à la bourse Euronext Paris. Elle fait partie de l’indice CAC 40. TotalEnergie a entamé une diversification de ses activités pétrolières en direction de l’électricité et des énergies renouvelables, d’où son changement de nom pour Totalenergies.

Points forts :

  • Major du pétrole ;
  • Diversification en cours vers d’autres énergies ;
  • Distribution trimestrielle du dividende.

Axa

Création : 1817
Secteur :
Assurances
ISIN / Code : FR0000120628/AXA
Rendement du dividende : 5,74 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 62 %
Croissance du dividende : 35 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 14 ans

Historique de dividendes de la société Axa
Dividendes normalisés Axa – Dividendes aristocrates européens PEA

Axa est issue de la fusion de plusieurs sociétés du secteur de l’assurance. La société est un des leaders du secteur de l’assurance au sens large (pour les particuliers et les professionnels). Elle est présente dans le monde entier et propose une large gamme de produits, notamment l’assurance vie, l’assurance santé, l’assurance dommages, assurances professionnelles.

Axa a réalisé un chiffre d’affaires de 100 milliards d’euros en l’année dernière.

Points forts :

  • Récurrence du chiffre d’affaires forte ;
  • Très bon rendement pour un dividende aristocrate ;
  • Un des leaders du marché de l’assurance.

Sanofi

Création : 1973
Secteur :
Industrie pharmaceutique
ISIN / Code : FR0000120578 / SAN
Rendement du dividende : 3,98 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 49 %
Croissance du dividende : 17 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 18 ans

22 meilleurs dividendes aristocrates européens pour PEA
Dividendes normalisés Sanofi – Dividendes aristocrates européens PEA

Sanofi est une multinationale pharmaceutique française dont le siège social se trouve à Paris, en France. En 2013, elle était la cinquième entreprise mondiale en termes de ventes sur ordonnance. La société a été formée sous le nom de Sanofi-Aventis en 2004 par la fusion d’Aventis et de Sanofi-Synthélabo, qui étaient chacune le produit de plusieurs fusions précédentes. Elle a changé de nom pour devenir Sanofi en mai 2011.

L’entreprise opère aujourd’hui dans plus de 100 pays à travers le monde. C’est la plus grosse capitalisation française pour une société de l’industrie pharmaceutique.

Points forts :

  • Un portefeuille de produit conséquent ;
  • Protection du savoir-faire grâce à la propriété intellectuelle ;
  • Laboratoire pharmaceutique d’envergure mondiale.

Equasens

Valeur proposée par Hiboo, partenaire de cet article
Création : 1996
Secteur :
Santé / technologie
ISIN / Code : FR0012882389 / EQS
Droite de régression depuis 23 ans : 20,4 %
Volatilité : 32,2%
Rendement du dividende : 1,87 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 36 %
Croissance du dividende : 53 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 20 ans

Historique de dividendes de la société Equasens - Dividendes aristocrates européens PEA
Dividendes normalisés Equasens – Dividendes aristocrates européens PEA

Equasens est éligible au PEA-PME et n’1 français sur son marché, développe et commercialise des solutions informatiques pour les professionnels de la santé et leurs patients. Leur logiciel phare est « id by Pharmagest » (ancien nom de Equasens), leader sur le marché des pharmacies et présent en Belgique, France, Italie et Luxembourg. Ce logiciel représente 75 % de leur chiffre d’affaires. Ils développent également d’autres solutions pour les hôpitaux et maisons de retraites.

Points forts :

  • Sa croissance historique ;
  • L’historique de la droite de régression étant 20,4% par an (dividendes réinvestis) ;
  • Son ambition d’expansion en Europe ;
  • Sa volonté de développement dans d’autres domaines de la santé. 

Seb

Création : 1857
Secteur :
Produits ménagers
ISIN / Code : FR0000121709 / SK
Rendement du dividende : 2,17 % (Décembre 2023)
Payout Ratio : 42 %
Croissance du dividende : 35 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 23 ans

Historique de dividendes de la société Seb
Dividendes normalisés Stef – Dividendes aristocrates européens PEA

SEB est un acteur majeur du produit électroménager sur le marché mondial depuis plus de 100 ans, et ses produits sont vendus dans plus de 150 pays à travers le monde

La gamme de produits de SEB comprend tout pour la cuisine. Outre les petits appareils ménagers, SEB fabrique également des produits industriels tels que des moteurs électriques et des générateurs. L’entreprise a une longue tradition d’innovation et a été la première à produire en série des bouilloires et des grille-pain électriques. SEB a également été le premier fabricant d’appareils électroménagers pour obtenir la certification de qualité ISO 9001.

Aujourd’hui encore l’historique Société d’Emboutissage de Bourgogne continue de s’agrandir, comme en 2017, en rachetant un fabricant suisse de hachoirs manuels multilames.

Points forts :

  • Entreprise industrielle ancienne ;
  • Payout Ratio faible ;
  • Croissance importante du dividende.

L’Oréal

Création : 1909
Secteur :
Cosmétiques et Luxe
ISIN / Code : FR0000120321 / OR
Droite de régression depuis 30 ans : 11,3 %
Volatilité : 33,6 %
Rendement du dividende : 1,34 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 55 %
Croissance du dividende : 69 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 17 ans

Historique de dividendes de la société L'Oréal
Dividendes normalisés L’Oréal – Dividendes aristocrates européens PEA

L’Oréal tire ses origines des teintures capillaires inventées par le chimiste français Eugène Schueller en 1907. Depuis, l’entreprise a entamé une importante diversification dans les produits cosmétiques en achetant des marques comme Lancôme ou Cacharel.

Désormais, c’est un groupe dont les produits sont distribués dans le monde entier, et qui s’étend sur de nombreux secteurs d’activités intrinsèquement liés : cosmétiques, soin du cheveu, luxe, maroquinerie.

L’Oréal est considéré comme un des fleurons du luxe à la française avec Hermès et LVMH, également dans cette liste.

Points forts :

  • Entreprise familiale ;
  • Dividende majoré si l’action est détenue au nominatif ;
  • Croissance importante du dividende.

Michelin

Création : 1889
Secteur :
Pneus
ISIN / Code : FR0000121261 / ML
Rendement du dividende : 3,86 % (Décembre 2023)
Payout Ratio : 38 %
Croissance du dividende : 41 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 14 ans

Dividendes aristocrates européens PEA
Dividendes normalisés Michelin – Dividendes aristocrates européens PEA

Michelin est un fabricant français de pneumatiques basé à Clermont-Ferrand, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est le deuxième plus grand fabricant de pneus au monde après Bridgestone et plus grand que Goodyear et Continental.

Aujourd’hui, Michelin est l’un des principaux fabricants de pneus au monde, avec une présence dans plus de 170 pays. L’entreprise continue à s’impliquer dans le sport automobile et est actuellement le fournisseur exclusif de pneus pour le championnat du monde de Formule 1. Michelin est également un sponsor majeur d’un certain nombre d’autres événements de sport automobile, notamment les 24 heures du Mans et le championnat du monde de rallye.

Points forts :

  • Entreprise familiale historique ;
  • Faible flottant ;
  • Très fort rendement.

Dassault Systèmes

Création : 1981
Secteur :
Logiciels
ISIN / Code : FR0000130650 / DSY
Droite de régression depuis 30 ans : 12,5 %
Volatilité : 56,4 %
Rendement du dividende : 0,47 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 27 %
Croissance du dividende : 81 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 17 ans

Historique de dividendes de la société Dassault Systèmes
Dividendes normalisés Dassault Systèmes – Dividendes aristocrates européens PEA

Dassault Systèmes est une multinationale française spécialisée dans les logiciels 3D et la gestion du cycle de vie des produits (PLM).

Dassault Systèmes a son siège social à Suresnes, et possède des bureaux dans plus de 140 pays à travers le monde. Les produits de Dassault Systèmes sont utilisés par un large éventail d’industries, notamment l’aérospatiale et la défense, l’automobile, les biens de consommation, l’électronique, la construction navale et la construction. Parmi les clients notables de l’entreprise figurent notamment Airbus, BMW, Daimler, General Motors, Honda et Samsung.

Points forts :

  • Entreprise familiale historique ;
  • Très bon payout ratio ;
  • Secteur porteur.

Henkel

Création : 1876
Secteur :
Consommation de base
ISIN / Code : DE0006048432 / HEN3
Rendement du dividende : 2,55 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 57 %
Croissance du dividende : 3 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 24 ans

Historique de dividendes de la société Henkel
Dividendes normalisés Henkel – Dividendes aristocrates européens PEA

L’entreprise s’est concentrée à sa création sur la vente de détergents mais a rapidement élargi sa gamme de produits pour inclure d’autres produits de nettoyage et de beauté.

Vous connaissez surement Henkel au travers de ses marques phares : Le Chat, Mir, Super Croix, X-TRA, Minidou, Schwarzkopf ou encore Diadermine. Aujourd’hui, Henkel est une entreprise mondiale dont le chiffre d’affaires dépasse les 20 milliards d’euros.

Points forts :

  • Entreprise active dans de nombreux secteurs d’activités ;
  • Leader mondial en matière de soins capillaires.

Thermador Groupe

Création : 1968
Secteur :
Industrie des fluides
ISIN / Code : FR0013333432 / THEP
Rendement du dividende : 2,46 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 31 %
Croissance du dividende : 22 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 23 ans

Historique de dividendes de la société Thermador Groupe
Dividendes normalisés Thermador Groupe – Dividendes aristocrates européens PEA

Thermador Groupe est une société de distribution de matériels dans le domaine de la circulation des fluides pour l’industrie (chauffage, robinetterie, pompes domestiques, etc.).

La société fournit également des accessoires et des connecteurs pour le chauffage central et l’eau domestique, des équipements de plomberie, de la tuyauterie pour la distribution de fluides de construction ou encore des composants aux fabricants d’équipement.

Points forts :

  • Entreprise en fort développement ;
  • Très bon payout ratio.

Novo Nordisk

Création : 1923
Secteur :
Industrie pharmaceutique
ISIN / Code : DK0060534915 / NOVC
Rendement du dividende : 0,89 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 39 %
Croissance du dividende : -2 % / 5 ans (dividende exceptionnel il y a 5 ans, 52 % de croissance de dividende depuis 2019)
Dividende croissant depuis 14 ans

Historique de dividendes de la société Novo Nordisk
Dividendes normalisés Novo Nordisk – Dividendes aristocrates européens pour son PEA

À l’origine, Novo Nordisk était spécialisée dans la production d’insuline (traitement du diabète). Dans les années 1930, l’entreprise pharmaceutique danoise a commencé à étendre ses activités à d’autres domaines de l’industrie pharmaceutique, tels que la thérapie par hormone de croissance et le traitement de l’hémophilie.

Le laboratoire a ensuite poursuivi sa croissance tout au long du 20e siècle, devenant l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques du Danemark et étendant sa portée aux marchés internationaux.

Aujourd’hui, Novo Nordisk est un leader mondial dans le domaine des soins du diabète et offre une large gamme de produits et de services pour les personnes atteintes de diabète. Novo Nordisk a racheté Ablynx, un autre laboratoire pharmaceutique pour 2,6 milliards d’euros en 2017.

Points forts :

  • Capitalisation en hausse constante depuis 10 ans ;
  • Entreprise d’envergure mondiale ;
  • Payout ratio très intéressant.

SAP

Création : 1972
Secteur :
Logiciel de gestion d’entreprise
ISIN / Code : DE0007164600 / SAP
Rendement du dividende : 1,48 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 112 %
Croissance du dividende : 46 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 16 ans

Historique de dividendes de la société SAP
Dividendes normalisés SAP – Dividendes aristocrates européens PEA

SAP est le leader mondial du logiciel de gestion d’entreprise. Leurs principaux business sont de vendre des licences et de la maintenance autour de leur logiciel phare SAP et sa suite logiciel. SAP se diversifie en apportant de plus en plus de service cloud à ses clients.

SAP à une position très dominante sur le marché des logiciels de gestion d’entreprise.

Points forts :

  • Secteur en croissance ;
  • Position assez dominante dans son secteur.

Wolters Kluwer

Création : 1836
Secteur :
Edition
ISIN / Code : NL0000395903 / WKL
Rendement du dividende : 1,47 % (décembre 2023)
Payout Ratio : 45 %
Croissance du dividende : 92 % / 5 ans
Dividende croissant depuis 22 ans

Historique de dividendes de la société Wolters Kluwer - Dividendes aristocrates européens PEA
Dividendes normalisés Wolters Kluwer – Dividendes aristocrates européens PEA

Wolters Kluwer est une société mondiale de services d’information et d’édition. La première publication de la société était un almanach en langue néerlandaise. Dans les années qui ont suivi, Wolters Kluwer a étendu ses activités d’édition à des revues médicales, des publications juridiques et du matériel éducatif.

L’entreprise continue de croître et d’évoluer, s’adaptant aux besoins toujours changeants de ses clients. Aujourd’hui, Wolters Kluwer fournit des informations et une expertise aux professionnels de la santé, du droit, de la fiscalité, de la comptabilité, de la finance, du risque et de la conformité, et des affaires réglementaires. L’entreprise sert également le grand public avec une gamme d’ouvrages de référence et de produits éducatifs.

Points forts :

  • Doublement du dividende sur 5 ans ;
  • Entreprise avec un avantage comparatif très fort.

Qu’est ce qu’un dividende aristocrate ? Pourquoi investir sur ce type de sociétés ?

Un dividende aristocrate est une société qui propose un dividende croissant depuis 10 ans (en Europe) ou 20 ans (à l’international). Ce type de société est particulièrement apprécié par les investisseurs qui s’intéressent aux dividendes. Les dividendes aristocrates sont généralement des sociétés solides qui ont un historique de bénéfices croissant sur une longue période.

Investir sur les dividendes aristocrates présente l’avantage d’investir sur des sociétés ayant fait leurs preuves, fiables et prévisibles. De plus, pour nous investisseur, ces entreprises proposent de faire croître vos revenus passifs d’année en année.

Les définitions importantes pour comprendre les aristocrates dividendes

La droite de régression est un des données proposées par Hiboo pour représenter la performance historique de l’action. Cette droite de régression intègre le réinvestissement des dividendes, elle s’accompagne de la volatilité qui permet de définir si le cours de l’action varie fortement. Plus d’information sur la vidéo dédiée.

  • Le payout ratio est proportion de bénéfices reversés en dividende. Plus il est faible, plus la société garde une capacité financière importante à investir dans sa croissance future (développement de nouveau produit, perfectionnement de l’existant). Si je dois vous donner une échelle, un payout ratio en dessous de 50 % est considéré bon, entre 50 et 70 % est considéré moyen, au-dessus de 70 %, il faut faire attention. Ce critère est à regarder sur le temps, une mauvaise année (bénéfices en baisse) est possible, et va impacter ponctuellement cet indicateur ;
  • Le rendement du dividende est rapport entre le dernier dividende connu et le cours de l’action à un instant donné. Ce n’est pas le critère le plus important puisque le cours d’une action est volatile. Si le cours d’une action est divisé par 2, le rendement affiché sera multiplié par deux ;
  • L’ISIN et le Code sont deux données qui vous permettent d’identifier facilement une action. Sur votre courtier, si vous faites une recherche sur le code ISIN dans la barre de recherche de ce dernier, vous trouverez l’action correspondante.

Pourquoi utiliser le Plan Epargne Action (PEA) pour acheter des dividendes aristocrates européens ?

Le Plan Epargne Action (PEA) est une enveloppe fiscale française conçue pour encourager l’investissement à long terme dans des actions, des ETF et d’autres titres éligibles en Europe. Dès quelques centaines d’euros, il est possible de se constituer un portefeuille d’action européenne. Vous pouvez y déposer jusqu’à 150 000 €. Le gros avantage de cette enveloppe est de réduire significativement votre imposition après 5 ans de détention.

En effet, si vous avez détenu votre PEA plus de 5 ans, vous êtes imposé uniquement des prélèvements sociaux soit une imposition soit 17.2 % sur vos bénéfices. Pour rappel, un Compte Titre Ordinaire (CTO) est imposé au prélèvement forfaitaire unique à 30 % (17.2 % de prélèvements sociaux + 12.8 % d’impôts sur le revenu). De plus, vous n’êtes imposé qu’à la sortie de votre argent du PEA, vous pouvez faire marcher l’effet boule de neige. Notamment sur les dividendes. C’est pourquoi, avoir de bonnes sociétés à dividendes et une des stratégies intéressantes du PEA

Vous pouvez aussi investir dans d’autres classes d’actifs comme le crowdfunding immobilier au travers du PEA-PME.

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