Quels sont les meilleurs ETF Eau ?
L’eau est un enjeu stratégique mondial : croissance démographique, urbanisation, agriculture intensive, changement climatique… la pression sur les ressources hydriques ne cesse d’augmenter. Ce contexte profite à un secteur jugé défensif, car structurant et peu cyclique, dans lequel on peut investir via des ETF Eau. Nous vous proposons ici une sélection des meilleurs.
Table des matières
Ma sélection des meilleurs ETF Eau
Voici ma sélection des meilleurs ETF Eau :
| Nom | ISIN | TER | Encours | Indice |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water | IE00B1TXK627 | 0,63 % | 2 135 M€ | S&P Global Water✗ éligible PEA |
| Amundi MSCI World Water Dist | FR0010527275 | 0,58 % | 1 580 M€ | MSCI ACWI IMI Water Filtered ✗ éligible PEA |
| L&G Clean Water | IE00BK5BC891 | 0,51 % | 417 M€ | Solactive Clean Water ✗ éligible PEA |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) Capi | FR0011882364 | 0,60 % | 106 M€ | MSCI ACWI IMI Water Custom✓ éligible PEA |
| Données issues de EODHD | ||||
On remarque que les frais de gestion sont généralement plus élevés que les ETF globaux généralistes (entre 0,15 % et 0,25 %), car nous sommes ici sur une thématique sectorielle, donc plus étroite.
Deux ETF sont distribuants (versement de dividendes), alors que le L&G est capitalisant (réinvestissement automatique), ce qui a un impact fiscal sur un compte-titres. La capitalisation à notre préférence car elle permet dans le temps un effet boule de neige.
De plus, elle permet de bénéficier d’une fiscalité différée, ce qui limite l’imposition tant que l’on ne vend pas (très avantageux sur un CTO, où les revenus distribués sont taxés chaque année).
Pour en savoir plus, voici notre article sur la différence entre ETF capitalisant et distribuant.
Compte: CTO & PEA
Actifs : 150 000
À partir de 1 €
✅Frais intéressants
✅Riche en fonctionnalités
✅Devises, fractions …
Comparatif de la performance des ETF Eau de cette sélection
Il est bon de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Néanmoins, elles donnent un aperçu du comportement historique de chaque ETF.
Voici un tableau des performances des ETF Eau de ma sélection sur 1, 3, 5 et 10 ans :
| ETF | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Water | + 3,31 % | + 44,19 % | + 15,26 % | + 160,38 % |
| Amundi MSCI World Water Dist | + 11,19 % | + 39,12 % | + 27,00 % | + 145,85 % |
| L&G Clean Water | + 9,02 % | + 39,84 % | + 29,35 % | n/d |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) Capi | + 10,73 % | + 34,83 % | + 21,44 % | + 134,47 % |
| Données issues de EODHD — mises à jour le 11/11/2026 | ||||
Attention : ces ETF ne suivent pas le même indice. Les pondérations, les zones géographiques et les critères de sélection diffèrent. Il n’est donc pas pertinent de comparer leurs performances.
De manière générale, le secteur de l’eau a tendance à être plus résilient que d’autres secteurs thématiques, mais moins explosif en période haussière. Il s’agit d’un secteur moins volatil et structurellement porteur, mais qui avance lentement.
iShares Global Water
Cet ETF distribuant réplique le S&P Global Water Index. C’est un indice composé de 50 grandes entreprises internationales opérant dans les métiers de l’eau : traitement, distribution, infrastructures et services technologiques.
La diversification est correcte pour une thématique sectorielle, avec 63 lignes principalement réparties sur les marchés développés. Il est majoritairement exposé aux États-Unis (plus de 55 %), mais aussi le Royaume-Uni ou la Suisse.
Le top 10 des entreprises pèse un peu plus de 50 % de l’indice, avec des noms majeurs du secteur de l’industrie et des services publics comme Xylem, American Water Works, Veolia Environnement.
Amundi MSCI World Water Dist
Cet ETF distribuant réplique l’indice MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered, il regroupe des entreprises mondiales actives dans la distribution, le traitement ou les services liés à l’eau. L’indice applique une approche ESG « best-in-class » : les sociétés les moins bien notées sur les critères extra-financiers sont exclues.
La diversification est moyenne, avec 37 entreprises, et une exposition quasi exclusivement aux marchés développés. Une fois encore, vous vous exposez très fortement aux États-Unis (66 %), suivis de la Suisse, la France.
Le top 10 des entreprises représente environ 64 % de l’indice, ce qui est très important. On y retrouve notamment Veolia Environnement, Geberit ou American Water Works.
Il faut noter que l’ETF existe en capitalisant existe sous l’ISIN FR0014002CH1, mais avec une taille significativement plus petite (70 M€).
L&G Clean Water
Cet ETF capitalisant réplique l’indice Solactive Clean Water Index NTR, qui regroupe des entreprises mondiales actives dans le secteur de l’eau potable : services publics, ingénierie, technologie ou traitement.
Les 57 entreprises sont filtrées selon l’exposition au secteur (minimum de chiffre d’affaires dans l’eau). Sont exclus les acteurs impliqués des secteurs tel que le charbon ou l’armement. Vous vous exposez une fois encore à environ 60 % aux États-Unis, mais aussi à l’Asie et aux pays nordiques.
Il s’agit d’un ETF équipondéré, chaque société ne représente pas plus de 2,5 % de l’indice. De fait, le top 10 ne pèse qu’environ 22 %. Cela permet d’atténuer la concentration sur quelques multinationales seulement.
Il est classé Article 9 SFDR, le niveau le plus exigeant en matière d’ESG, avec un objectif d’investissement durable clair et mesurable, et il aligne aussi les frais les plus bas de cette sélection, à 0,49 %.
Amundi PEA Eau (MSCI Water) Capi
Cet ETF réplique l’indice MSCI ACWI IMI Water Custom. La stratégie couvre l’ensemble de la chaîne de valeur : traitement, infrastructures, services environnementaux et technologies liées à la gestion de l’eau.
Géographiquement, vous vous exposez principalement aux USA (58 %). Niveau secteur, l’industrie est dominante (74 %), avec des entreprises comme Waste Management, Republic Services ou Veralto (environ 3 % chacun).
Avec un encours relativement modeste, ce tracker constitue une alternative PEA rare pour investir sur le thème de l’eau, même si ses frais sont assez élevés (0,60 %). Il est cependant relativement accessible, avec un prix de la part à environ 30 €.
Pourquoi choisir un ETF thématique spécialisé dans le traitement de l’eau ?
Investir dans l’eau, c’est parier sur une ressource essentielle, dont la demande est structurellement en hausse.
Les raisons sont nombreuses :
- Croissance de la population mondiale ;
- Urbanisation rapide dans les pays émergents ;
- Agriculture intensive et besoins accrus en irrigation ;
- Rénovation des réseaux vétustes dans les pays développés ;
- Émergence de nouvelles technologies de traitement et de dessalement.
Ce secteur est moins cyclique, donc souvent plus résilient en période de crise. Il est aussi corrélé aux infrastructures, ce qui en fait une composante utile dans une allocation d’actifs diversifiée.
Si investir dans les entreprises liées à l’eau (traitement, réseaux, infrastructures) est une façon de financer la gestion durable de cette ressource, parier directement sur le prix ou la rareté de l’eau comme matière première peut soulever des questions éthiques.
Quel courtier choisir pour investir dans des ETF Eau ?
Ces ETF ne sont pas éligibles au PEA. Il faut donc passer par un Compte-Titres Ordinaire
Voici un comparatif des courtiers pour acheter ces ETF Eau :
| Plateforme | Fonctionnalités | Frais pour 200 € / 2 000 € / 20 000 € investis en France* | Frais pour 200 € / 2 000 € / 20 000 € investis aux USA* | Frais de change |
| Interactive Brokers | ⭐️⭐️⭐️ | 1,25 € / 1,25 € / 10 € | 0,35 $ à 1 $ | 0,002 % 2 $ minimum |
| DEGIRO | ⭐️⭐️ | 1 € / 1 € / 1 € | 1 € / 1 € / 1 € | 0,25 % |
| Saxo Bank | ⭐️⭐️ | 2 € / 2 € / 16 € | 1 $ / 1,6 $ / 16 $ | 0,25 % |
| Trade Republic | ⭐️ | 1 € / 1 € / 1 € + Spread (0,1 à 1 %) | 1 € / 1 € / 1 € + Spread (0,1 à 1 %) | Environ 0,15 % |
Est-il possible d’investir dans ces ETF Eau avec son PEA ?
Non. Aucun ETF eau éligible au PEA n’existe à ce jour. Toutefois, nous vous invitons à voir notre sélection des meilleurs ETF PEA.
Nos autres sélections d’ETF pour investir via votre compte-titres
En complément des ETF Eau, voici d’autres suggestions d’ETF thématiques ou géographiques pour diversifier votre portefeuille :
- Sélection des meilleurs ETF Monde.
- Sélection des meilleurs ETF S&P500 ;
- Sélection des meilleurs ETF Inde ;
- Sélection des meilleurs ETF Chine ;
- Sélection des meilleurs ETF Suisse ;
- Sélection des meilleurs ETF Emerging Markets ;
- Sélection des meilleurs ETF Smart Beta ;
- Sélection des meilleurs ETF obligataires :
- Sélection des meilleurs ETF Tech ;
- Sélection des meilleurs ETF IA.
Pour une vue d’ensemble, consultez mon top 6 des meilleurs ETF. Ce classement couvre tous les indices et toutes les grandes régions du monde.
Disclaimers et rappel des risques
Ce contenu est destiné exclusivement à des fins pédagogiques, éducatives et informatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Il ne s’agit en aucun cas d’une recommandation pour acheter ou vendre un instrument financier.
Il est important de rappeler que tout investissement présente des risques, de perte totale ou partielle des sommes investies et que les performances passées ne constituent aucune garantie pour l’évolution future. Avant d’investir, vous devez réaliser vos propres recherches et/ou consulter un conseiller financier professionnel, nous vous conseillons Prosper Conseil.
Alexandre Lefevre investit en Bourse depuis 2016 et en crowdfunding immobilier depuis 2020, l’année où il a créé Investissements Faciles. Chaque trimestre, il publie le détail de ses investissements et les revenus qu’ils génèrent, montants à l’appui. Il vulgarise la bourse, le crowdfunding, l’immobilier et les différentes enveloppes d’investissements (PEA, CTO, PER, SCPI, …) et produit des analyses détaillées depuis 2020.
