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Début du sujet 27/09/2024 3:14 pm
Bonjour,
Pour ma part cela fait plusieurs années que j'ai ouvert des enveloppes comme l'assurance vie, le PERP ou le PEA dans diverses banques.
Je suis en train de rationaliser et de clôturer les contrats dans les organismes physiques car les frais sont justes exorbitants.
Et à présent je me forme pour créer une stratégie adaptée à ma situation et ne plus laisser les pseudos financiers gérer pour moi et me prendre au passage un bon billet sur mon dos.
Je ne suis même pas capable de trouver le rendement de mes placements.
Est ce que certains utilisent l'outil portfolio performance pour tracker ses placements?
Je souhaiterai le paramétrer au mieux avec les actifs dont je dispose déjà mais je ne connais pas l'historique des achats (date et prix auquel l'actif a été acheté).
Si quelqu'un a des idées pour savoir comment paramétrer cet outil, je suis preneur.
Si quelqu'un a des idées pour savoir comment paramétrer cet outil, je suis preneur.
Au plaisir de vous lire
27/09/2024 8:09 pm
Hello Florian,
J'utilise portefolio performance pour une partie de mes investissements.
Si tu veux tracker le passé, il faut aller demander l'historique des transactions à l'organisme concerné (peut être que peux trouver ça dans l'interface ou les documents si l'organisme stocke les documents sur le long terme). Sinon abandonne l'idée c'est le plus simple.
Sans l'historique précis, tu ne pourras pas calculer la performance passé. Mais tu peux saisir à partir d'aujourd'hui avec les instruments et PRU d'aujourd'hui pour pouvoir tracker le futur.
Et bienvenue ici 😉
Alexandre