Les 15 meilleures actions écologiques / vertes en 2023

Meilleures actions écologiques – La transition écologique, en cours à l’échelle mondiale, risque de bouleverser les marchés financiers. Certaines sociétés apparaissent aujourd’hui fragilisées sur des marchés amenés à décliner comme les énergies fossiles et d’autres activités fortement productrices de gaz à effet de serre notamment.

D’un autre côté, nous avons des sociétés qui essayent de suivre ces tendances et adaptent leur business pour intégrer des technologies moins polluantes ou prometteuses autour de 3 grandes thématiques : énergies renouvelables (Photovoltaïque, Hydroélectricité), développement d’énergies moins carbonées (Nucléaire, Gaz), développer de nouvelles sources énergies (Hydrogène par exemple)

Il y a une dernière catégorie, certaines valeurs boursières semblent au contraire prometteuses, et devraient profiter de cette tendance, car leur business s’oriente déjà vers des solutions efficaces.

Merci à Hiboo, un partenaire d’Investissements Faciles, qui me permet d’illustrer cet article avec les courbes de régression des valeurs proposées et d’ajouter des données qui seront signalées par l’émoticône .
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Veolia

Création : 1853
Secteur : Services aux collectivités
ISIN : FR0000124141
Rendement du dividende : 3.91%
Droite de régression depuis 23 ans : 1,8%
Payout Ratio : 90.09%
Eligible PEA

Veolia est un groupe mondial qui intervient dans le secteur assez large des services aux collectivités. Il faut dire que l’expertise de Veolia est très large : distribution de l’eau, traitement des déchets.

Ce groupe mondial occupe des missions capitales dans le cadre de la transition énergétique et dans le recyclage des déchets, ce qui en fait une des actions écologiques françaises de choix. Maîtrise de la ressource en eau, recyclage des plastiques, bois, végétaux, déchets complexes), valorisation énergétique des déchets (méthanisation et cogénération électrique). Veolia est aujourd’hui un producteur net d’énergie : il fabrique et vend plus d’électricité et de gaz qu’il n’en consomme.

Air Liquide

Création : 1902
Secteur : Matériaux
ISIN : FR0000120073
Rendement du dividende : 1.82%
Droite de régression depuis 30 ans : 10,1%
Payout Ratio : 50.03%
Eligible PEA

Air Liquide est une société spécialisée dans le développement de solutions à base de gaz (oxygène, hydrogène, azote). Dans le cadre de la transition écologique, Air Liquide développe par exemple des procédés de dépollution innovants pour le secteur de l’industrie. Air Liquide joue également un rôle historique dans le secteur de la santé, notamment en produisant de l’oxygène médical. Aujourd’hui, la société est à la pointe en matière d’hydrogène. Par conséquent, si vous croyez au développement de cette énergie, Air Liquide est une belle option.

Air Liquide est l’action préférée des petits porteurs grâce à sa faible volatilité et sa politique de fidélisation des actionnaires (dividende et actions gratuites bonifiés) lorsque celui-ci détient ses actions en nominatif ou nominatif administré pendant plus de 2 ans.

Daikin

Création : 1924
Secteur : Industrie
ISIN : JP3481800005
Droite de régression depuis 30 ans : 12,6%
Rendement du dividende : 0.81%
Payout Ratio : 24.81%

Daikin est une entreprise japonaise très implantée sur le marché des pompes à chaleur. Cette société centenaire fabriquait à l’origine des systèmes de refroidissement industriels. Mais, c’est le développement de la pompe à chaleur qui lui permet un essor mondial.

Ce système de chauffage est très prisé, car il permet de diviser par trois notre consommation d’énergie pour un résultat équivalent, en comparaison avec tous les autres systèmes de chauffage. La pompe à chaleur permet également une double fonction : chauffage et climatisation, très complémentaires compte tenu du réchauffement climatique.

Aujourd’hui, Daikin continue de se développer sur ce secteur de plus en plus concurrentiel, notamment en rachetant l’activité fluide frigorigène (un composant majeur de la pompe à chaleur) à l’entreprise belge Solvay.

Voltalia

Création : 2005
Secteur : Producteur d’électricité
ISIN : FR0011995588
Pas de dividende
Eligible PEA

Voltalia est un producteur français d’électricité d’origine renouvelable. Cette entreprise a été créée en 2005 par le groupe Mulliez qui a choisi, fait rare pour la famille, d’introduire Voltalia en bourse. Aujourd’hui, l’entreprise compte 1,6 GwC de puissance installée. Ses installations sont réparties sur 4 continents (Asie, Europe, Amérique et Afrique). Voltalia opère à la fois des éoliennes et des panneaux solaires.

Aujourd’hui, le business model de Voltalia repose à la fois sur la conception et la construction du parc, puis sur son exploitation pendant plusieurs décennies. A ce jour, Voltalia ne verse pas de dividende à ses actionnaires. Compte tenu de la transition énergétique et du développement des énergies renouvelables, l’avenir de Voltalia est assuré.

Verallia

Création : 2015
Secteur : Fabrication d’emballages (en verre)
ISIN : FR001344779
Rendement du dividende : 4.17%
Payout Ratio : 35.96%
Eligible PEA

Verallia est une société française qui fabrique des emballages en verre, destinés à l’industrie. Aujourd’hui, cet industriel est le numéro deux français du secteur avec O-I Glass, et le numéro trois mondial.

La naissance de la société remonte à 2015, car auparavant, Verallia était une division du groupe Saint-Gobain. A ce jour, le développement de la société se poursuit, principalement en Amérique Latine et au Royaume-Uni.

Phénomène intéressant, Verallia a entamé l’électrification de ses fours, ce qui pourrait lui donner un avantage comparatif sur ses concurrents dans un contexte de crise européenne de l’énergie. Les contenants en verre ont un impact plus important à leur fabrication mais sont facilement réutilisable et ils sont recyclables.

Derichebourg

Création : 2007
Secteur : Services aux collectivités
ISIN : FR0000053381
Rendement du dividende : 6.41%
Droite de régression depuis 28 ans : -4,2%
Payout Ratio : 21.48%
Eligible PEA

Derichebourg est un groupe français spécialisé dans la collecte et le traitement des déchets. Historiquement, l’entreprise fondatrice du groupe avait une importante expertise dans le recyclage des métaux. Au fur et à mesure des fusions-acquisitions, Derichebourg a développé une expertise sur tous les types de métaux. Compte tenu de l’augmentation du coût de l’exploitation minière, cette activité est de plus en plus lucrative pour le groupe.

D’autre part, Derichebourg s’est lancé dans la collecte et la valorisation des déchets plastiques et ménagers. Enfin, le groupe est aussi présent sur quelques niches comme le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Alstom

Création : 1928
Secteur : Industrie
ISIN : FR0010220475
Rendement du dividende : 0.91%
Payout Ratio : 19,89%
Eligible PEA

Alstom est une entreprise française presque centenaire spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules ferroviaires. Derrière cette expression, il faut comprendre tous les types d’engins qui se déplacent sur rails : wagons de trains, locomotives, métro et tramways. Alstom fait partie du patrimoine industriel français (rames du TGV par exemple, métro de Paris). Mais c’est aujourd’hui un des deux plus grands groupes industriels mondiaux sur son secteur, notamment depuis le rachat de Bombardier Transport en 2020.

A l’heure du développement mondial des transports en commun, et la volonté de privilégier le transport ferroviaire de passagers (par rapport au transport aérien) et de marchandises (par rapport au fret routier), l’avenir industriel d’Alstom pourrait être prometteur.

Schneider Electric

Création : 1836
Secteur : industrie
ISIN : FR0000121972
Droite de régression depuis 30 ans : 5,3%
Rendement du dividende : 1.93%
Payout Ratio : 47.15%
Eligible PEA

Schneider Electric fait partie, à l’instar d’Alstom ou de Saint-Gobain du patrimoine industriel français. Mais cette multinationale s’est spécialisée sur un créneau très porteur : les automatisations et solutions numériques pour réduire la consommation d’énergie des bâtiments. A l’heure où les prix de l’énergie flambent, les technologies de Schneider sont toujours plus plébiscitées. Le chiffre d’affaires est en hausse constante, avec notamment une augmentation de presque 50% entre 2017 et 2022 (de 24 milliards à 34 milliards d’euros).

A côté de cette activité-clé pour la transition énergétique, Schneider Electric commercialise des composants électriques classiques (disjoncteurs, différentiels…), créneau sur lequel l’entreprise reste bien positionnée malgré une concurrence rude.

Saint-Gobain

Création : 1665
Secteur : Industrie
ISIN : FR0000125007
Rendement du dividende : 3.62%
Payout Ratio : 28.10%
Eligible PEA

Saint-Gobain est une ancienne entreprise nationale au riche passé dans l’industrie du verre. Aujourd’hui, cette société française dispose toujours d’une expertise solide dans la conception et la fabrication industrielle de verres complexes. Parmi eux, nous pouvons citer le verre Securit, qui ne comporte aucun danger en cas de bris.

Mais Saint-Gobain, c’est aussi un leader mondial dans la production de matériaux isolants innovant et performant. A l’heure de la rénovation thermique des anciens logements, et de la RE2020, la demande pour ce type de matériaux est en plein essor.

Tesla

Création : 2003
Secteur : Automobile
ISIN : US88160R1014

Tesla est une entreprise que l’on ne présente plus. Fondée par Elon Musk, il s’agit du plus gros constructeur mondial de véhicules électriques (en capitalisation boursière). L’entreprise américaine s’est rapidement positionnée sur un créneau haut-de-gamme avec des voitures de type berline et 4×4, dotées d’une autonomie importante par rapport à la concurrence (jusqu’à 800 km).

La force de Tesla réside également dans sa capacité à concevoir et produire de façon industrielle des batteries plus performantes, ainsi que des bornes de recharge accélérée. A l’heure de l’électrification du secteur automobile, ce constructeur semble avoir un avenir radieux.

Néanmoins, je préfère vous avertir sur la valorisation très élevée de Tesla. Même s’il s’agit d’une entreprise très innovante et prometteuse.

Boralex

Création : 1990
Secteur : Producteur d’énergie
ISIN : CA09950M3003
Rendement du dividende : 1.83%
Payout Ratio : 300.00%

Boralex est une entreprise canadienne spécialisée dans la construction et l’exploitation d’infrastructures d’énergies renouvelables : parcs éoliens, barrages hydroélectriques, fermes solaires ou encore stockage d’énergie. Géographiquement, Boralex est présent dans quatre pays : Canada, Etats-Unis, France et Royaume-Uni. Aujourd’hui, l’entreprise exploite plus de 4 GWC d’énergie installée.

A noter que le résultat d’exploitation de l’entreprise est particulièrement faible en 2022 (112 millions de dollars canadiens), ce qui explique le Payout Ratio élevé. Sur les 3 années précédentes, le résultat d’exploitation n’avait jamais été inférieur à 190 millions de dollars canadiens.

Panasonic

Création : 1918
Secteur : Electronique
ISIN : JP3866800000
Droite de régression depuis 30 ans : -0,8%
Rendement du dividende : 1.71%
Payout Ratio : 31.47%

Panasonic est un groupe japonais présent dans de nombreux secteurs d’activité. Mais, ce qui est intéressant, c’est que le groupe s’est progressivement débarrassé de ses activités dans l’électronique grand public (téléviseurs, téléphones mobiles) après des pertes au cours des années 2010, pour se concentrer vers les composants automobiles et le génie climatique.

Ainsi, Panasonic est devenu un acteur majeur du marché des pompes à chaleur, mais aussi de la réfrigération industrielle, notamment après le rachat de l’entreprise américaine Hussmann pour 1,4 milliard de dollars. Cette activité porteuse est aujourd’hui le principal segment d’activité de Panasonic avec les composants automobiles.

Le groupe japonais investit chaque année 7% de son chiffre d’affaires en Recherche & Développement, ce qui fait du géant nippon le 19ème groupe au monde en matière de R&D.

American States Water

Création : 1929
Secteur : Services aux collectivités
Droite de régression depuis 30 ans : 13,2%
ISIN : US0298991011
Rendement du dividende : 1.86%
Payout Ratio : 58.55%

Cette société, comme son nom l’indique, est très active dans la distribution d’eau auprès des particuliers américains. Elle est également active dans la distribution d’électricité. C’est une société aux revenus stables, puisqu’il s’agit de contrats à long terme (signés sur une durée de 50 ans).

American States Water est structurée comme une holding avec des filiales autodétenues. Parmi elles, Golden State Water Company (GSWC) distribue de l’eau à 250.000 foyers de Californie. Une autre filiale, Bear Valley Electric Service, livre de l’électricité à 23.000 foyers californiens.

Enfin, la troisième filiale majeure du groupe est American States Utility Services s’occupe de fournir de l’eau à toutes les bases militaires de l’armée américaine situées sur le territoire national.

California Water Service Group

Création : 1926
Secteur : Services aux collectivités
ISIN : US1307881029
Droite de régression depuis 30 ans : 10,2%
Rendement du dividende : 1.97%
Payout Ratio : 74.81%

California Water Service Group est une société chargée de la distribution de l’eau potable et du traitement des eaux usées aux Etats-Unis. Cette société est le troisième opérateur national par son chiffre d’affaires. Il est présent en Californie, au Nouveau Mexique, à Hawaï et dans l’Etat de Washington.

Les perspectives de croissance de l’entreprise sont faibles, et le payout ratio déjà élevé laisse peu d’espoir d’augmentation du dividende. A noter que ce groupe intervient dans des territoires très marqués par les différents aspects du réchauffement climatique, en assurant des missions elles-mêmes de plus en plus complexes.

Clean Harbors

Création : 1980
Secteur : Services aux collectivités / Déchets
ISIN : US1844961078
Droite de régression depuis 30 ans : 17,2%
Pas de dividende

Clean Harbors est une société américaine spécialisée dans le nettoyage de l’eau et le traitement des déchets en milieu industriel. Historiquement basée uniquement à l’Est des Etats-Unis, Clean Harbors s’est étendue à l’échelle nationale grâce à des opérations de croissance externe.

Aujourd’hui, elle propose ses services dans le traitement de l’eau et des déchets dans le secteur de la chimie et de l’industrie pharmaceutique, dans la santé, dans les raffineries de pétrole, et dans les infrastructures principalement. La société ne verse pas de dividende, mais son cours est orienté à la hausse sur le long terme.

NextEra Energy

Création : 1925
Secteur : Producteur d’électricité
ISIN : US65339F1012
Droite de régression depuis 30 ans : 13,9%
Rendement du dividende : 2,48%
Payout Ratio : 51,71%

NextEra Energy est un producteur d’électricité implanté aux Etats-Unis et au Canada. Sa production est très diversifiée, ce qui en fait un acteur original elle repose à la fois sur des énergies renouvelables (éolien, solaire) comme sur le nucléaire ou le gaz naturel. Acteur historique Outre-Atlantique, cette société est devenue leader sur son marché grâce à de nombreuses opérations de croissance externe. Aujourd’hui, c’est le premier producteur d’électricité d’origine éolienne aux Etats-Unis.

Cette société est très intéressante pour sa solidité économique, liée à son ancienneté et à la diversification de ses actifs. A noter que ce producteur verse un dividende à ses actionnaires, ce qui mérite d’être souligné. NextEra s’est par ailleurs lancé dans la construction et la gestion de pipelines de gaz aux Etats-Unis.

Comment j’ai choisi les meilleures actions écologiques ?

Vous proposer les 15 meilleures actions écologiques, voilà une promesse bien difficile à tenir tant il est dure d’évaluer justement l’impact d’une société sur l’environnement. Il existe plusieurs modèles et plusieurs niveaux d’analyses, et je n’ai aucune envie de vous vendre du rêve, je n’ai pas le temps de faire le tri entre le greenwashing et la bullshiterie ambiante sur le sujet.

Par conséquent, pour ce choix des meilleures actions écologiques, il n’y a pas de méthode définie, je me base sur mon expérience, et sur l’étude du business modèle des sociétés que je vais évoquer ainsi que l’importance des filiales qui nous intéresse.

Il est important de noter que la dimension « performance » est aussi un enjeu, sinon vous ne chercheriez pas les « meilleures actions écologiques dans lesquelles investir

Je ne suis pas omniscient, il se peut que j’ai loupé une information ou que je n’ai pas cité quelques belles valeurs, dans ce cas, l’espace commentaire vous permet de me signaler mon erreur ou de me proposer vos pépites !

Développer d’autres axes d’investissement

Bien qu’investir dans ces sociétés qui essayent de mettre la transition écologique au sein de leur stratégie soit potentiellement une bonne idée, il est bon de diversifier sur de multiple sujets pour réduire le risque de son portefeuille. Je vous propose d’autres sélections :

• les aristocrates dividendes éligibles au PEA
• les artistocrates dividendes hors du PEA.

Investir comporte des risques

Vous pouvez le voir à la valeur des sociétés et aux droites de régression, les cours en bourse des actions varient fortement, il est possible de connaitre une perte partielle ou totale de vos investissements en bourse. Pour limiter le risque :

• Investissez avec un optique de long terme (8-10 ans minimum)
• Investissez sur plusieurs valeurs (15 à 30 valeurs réduisent significativement le risque)

A propos de Hiboo et du partenariat

Hiboo offre une solution d’analyse de sociétés côtés en bourse relativement accessible. Vous pouvez retrouver leurs analyses gratuitement pendant 14 jours.

Si vous souscrivez à la suite de cette période d’essai, Investissements Faciles est susceptible d’être rémunéré. Cependant, cet article n’est pas sponsorisé par Hiboo.

Comment interpréter la droite de régression ?

La droite de régression représente la pente moyenne à laquelle évolue la valeur entre 2 dates. Plus l’historique est important, plus sa pertinence l’est aussi.

En plus de cette droite de régression, Hiboo y associe les droites à 1 et 2 écarts types qui permettent d’avoir un aperçu de la volatilité de l’action et donner des points de repères par rapport au niveau de surévaluation ou de sous-évaluation.

Attention, les droites de régression sont un outil et non une vérité absolue, une société peut avoir eu un parcours excellent pendant 30 ans et souffrir énormément pendant une période voir faire faillite et disparaitre. Par conséquent, une action sous-valorisée selon cet indicateur n’est pas toujours un bon investissement

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