ETF Smart Beta : fonctionnement et comparatif des meilleurs trackers en 2025 

Les ETF Smart Beta (ou ETF factoriels) sont des produits d'investissement qui intègrent une stratégie Smart Beta, c’est-à-dire des critères spécifiques pour sélectionner et pondérer les actifs les constituant. Cette stratégie permet de créer des portefeuilles optimisés en fonction de divers facteurs, par exemple la qualité, la valeur, la croissance ou la faible volatilité. 

Dans cet article, je vous tout vous expliquer sur le sujet, et vous donner mon classement des meilleurs ETF Smart Beta. La tâche n’est pas aisée car il existe de nombreuses stratégies différentes, donc difficilement comparables. 

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Qu’est-ce qu’un ETF Smart Beta (ou ETF factoriel) ?  

Un ETF Smart Beta est un type d’ETF dont la sélection des actions d’entreprise est déterminée par des filtres, contrairement aux ETF classiques, qui pondèrent chaque entreprise en fonction de sa capitalisation boursière. 

Les ETF Smart Beta utilisent des critères spécifiques tels que : 

• Les dividendes ; 
• La croissance des bénéfices ; 
• Ou la performance passée des actions. 

Comment fonctionne un indice Smart Beta ?  

Un indice Smart Beta fonctionne en sélectionnant des actions en fonction de critères spécifiques (facteurs) appliqués sur un indice tels que le momentum, la qualité, la valeur, etc. Le portefeuille créé sera un sous-ensemble de l’indice parent.  

L’application de ces facteurs peut aussi faire évoluer la pondération des sociétés. On retrouvera par exemple des indices équipondérés ou avec des caps de pondération. 

La performance des indices Smart Beta  

La performance des indices Smart Beta est variable selon les facteurs utilisés et la « mode » du moment. Par exemple, depuis quelques années les marchés boursiers mettent beaucoup en avant les sociétés de qualité, ou au contraire, les « petites entreprises » qui surperforment sur le très long terme sont actuellement boudés par les investisseurs. 

Quels sont les différentes stratégies Smart Beta ?  

Les stratégies qui suivent ne s’excluent pas mutuellement : il est possible d’avoir des ETF Smart Beta utilisant deux stratégies, par exemple « Qualité » et « Dividendes ».  

Cela est encore plus vrai si l’on considère les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) comme une stratégie à part entière, chose que je n’ai pas faite ici, mais qui est envisageable. 

La stratégie de qualité ou « Quality »  

La stratégie de qualité se concentre sur les entreprises ayant des fondamentaux solides, par exemple un rendement élevé des capitaux propres, une croissance stable des bénéfices et un faible niveau d'endettement. 

Ici, l'idée est de privilégier les entreprises financièrement robustes, qui devraient, en théorie, surperformer sur le long terme. Cette stratégie Smart Beta permet de sélectionner des actions de haute qualité, ce qui renforce la résilience du portefeuille face aux fluctuations du marché. 

La stratégie de valeur ou « Value »  

La stratégie de valeur consiste à investir dans des entreprises sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque, c’est-à-dire leur valeur réelle. Bien que cette approche ait montré des résultats mitigés ces dernières années, elle reste pertinente sur le long terme. 

Cependant, il est important de noter que la stratégie « value » semble plus adaptée à l'achat d'actions individuelles (stock picking) qu'à l'investissement via des ETF. Un rapport bénéfices/valeur de la société peut signifier une société sous évalués, mais aussi une société dont les projections sont particulièrement mauvaises et un ETF passif ne peut pas faire la distinction entre ces deux types de sociétés. 

La stratégie de croissance ou « Growth »  

Cette stratégie se concentre sur les entreprises à forte croissance, souvent présentes dans les secteurs technologiques et innovants. Les entreprises en forte croissances sont également généralement plus volatiles. 

Les ETF Smart Beta utilisant cette stratégie cherchent à capter cette croissance en sélectionnant des entreprises qui montrent des signes de développement rapide et durable. 

La stratégie de faible volatilité ou « Low Volatility »  

L'objectif de cette stratégie est de réduire la volatilité du portefeuille en sélectionnant des actions moins volatiles. 

Cela peut être particulièrement utile pour les investisseurs ayant une faible tolérance au risque. En période de marché instable, les actions à faible volatilité tendent à offrir une meilleure protection contre les baisses significatives. 

La stratégie de momentum   

La stratégie de momentum mise sur les entreprises dont les performances boursières ont été les meilleures dans les mois précédents. Le principe sous-jacent est que les actions qui ont bien performé continueront à le faire à court terme. 

Ce Smart Beta repose sur l'inertie des marchés financiers et peut bénéficier des tendances de marché, plutôt à court terme. 

La stratégie de taille ou « Size »  

Cette stratégie consiste à investir dans des sociétés selon leur capitalisation, notamment sur les petites capitalisations (Small Caps) qui, selon certaines études, tendent à mieux performer que les grandes entreprises sur le long terme.  

Les petites entreprises, bien que plus volatiles, offrent souvent un potentiel de croissance supérieur aux grandes capitalisations. Les ETF Smart Beta suivant cette stratégie cherchent à capturer cette surperformance. 

La stratégie de rendement ou « Dividend »  

Cette stratégie se concentre sur les entreprises qui versent des dividendes élevés et réguliers. Les ETF Smart Beta qui adoptent cette approche sélectionnent des actions en fonction de leur rendement en dividendes. 

Bien que cette stratégie puisse réduire la volatilité du portefeuille, elle n'a pas toujours surperformé les stratégies standards sur le long terme. Cependant, elle peut être attractive pour les investisseurs cherchant à générer un revenu régulier à partir de leurs investissements. 

Est-il possible d’investir dans ces meilleurs ETF Smart Beta avec son PEA ?  

OUI ! Même si peu d’ETF Smart Beta sont éligibles au PEA, il existe quelques exceptions qui permettent de bénéficier de ses avantages fiscaux, par exemple : 

• L’Amundi MSCI EMU Value Factor ; 
• L’Amundi RUSSELL 2000 ; 
• Le Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend. 

Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter mon article sur le PEA et les meilleurs courtiers. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les trackers éligibles à ce support d'investissement français, voici mon classement des meilleurs ETF PEA.

Indice Smart Beta : exemple du MSCI World vs. MSCI World Quality   

Pour illustrer concrètement la différence entre un indice classique et un indice Smart Beta, prenons l’exemple de l’indice MSCI World et une de ses déclinaisons avec le facteur Smart Beta qualité : le MSCI World Quality. 

L’indice MSCI World est un indice boursier classique qui représente la performance des marchés boursiers des pays développés à travers le monde. Il est composé de 1 500 entreprises de 23 pays. 

L’indice MSCI World Quality utilise le MSCI World comme base, puis applique des filtres pour sélectionner un sous-ensemble des 1 500 entreprise du MSCI World. Dans le cas du MSCI World Quality, le filtre s’applique sur : 

• Les rendements des capitaux propres (ROE élevé) ; 
• La croissance des bénéfices (Croissance régulière) ;  
• Le faible niveau d'endettement.  

Quels sont les avantages d’un ETF Smart Beta ?  

Il permet de suivre des stratégies d’investissement différentes 

Les ETF Smart Beta permettent de suivre des stratégies d'investissement spécifiques et différenciées, contrairement aux ETF classiques qui intègrent indifféremment toutes les entreprises. 

Ces trackers sélectionnent uniquement les valeurs répondant à des critères prédéfinis. Cela vous permet donc d'investir dans des thèses d'investissement auxquelles vous croyez. 

Attention cependant car il existe des effets de mode qui peuvent modifier votre perception globale. Par exemple, le Smart Beta Small Caps (Size) n’a actuellement pas la cote, alors que la stratégie de qualité à le vent en poupe. 

Quels sont les inconvénients et risques d’un ETF Smart Beta ?  

Une moins bonne diversification  

Comme le panier d’actions est filtré, il y en a forcément moins en comparaison de l’indice de référence répliqué. Logiquement, les ETF Smart Beta peuvent être moins diversifiés que les ETF classiques. 

Par exemple, un ETF MSCI World contient 1 430 entreprises alors que sa déclinaison Quality n’en détient que 300. 

Des frais plus élevés qu’un ETF « classique »   

En raison des critères spécifiques utilisés pour sélectionner les actions, les ETF Smart Beta peuvent avoir une rotation de portefeuille plus élevée, ce qui explique des frais plus importants sur les ETF Smart Beta 

Comptez : 

• Entre 0,3 % et 0,5 % pour un ETF Smart Beta ; 
• 0,1 % ou moins pour les meilleurs ETF standards. 

Un risque de suroptimisation  

Les stratégies Smart Beta peuvent parfois souffrir de suroptimisation, dans la mesure où les critères utilisés pour sélectionner les actions fonctionnent bien « en théorie » ou dans des backtests, mais, il est important de rappeler que les performances passées, ne présument pas des performances futures. 

Quel est le meilleur ETF Smart Beta en 2025 ?  

Je ne possède aujourd'hui qu'un seul ETF et c'est un ETF Smart Beta ! Selon moi, c'est l'ETF Xtrackers MSCI World Quality (ISIN : IE00BL25JL35) qui est le meilleur ETF Smart Beta, par sa diversification, le facteur suivi et la taille de son encours.

Cependant, cela reflète surtout mon appétence pour les sociétés dites “de qualité“, et il existe de très bons ETF Momentum ou Small Cap qui pourraient mériter cette place.

Quel est mon facteur Smart Beta préféré ?  

Il est difficile de choisir un seul facteur, mais celui qui se détache depuis un certain temps est le facteur “qualité“. Ce facteur applique des filtres pour faire ressortir les sociétés en croissance, efficaces et avec peu de dettes.

Il faut noter que l'investissement est une histoire de cycle et de “mode”. Aujourd'hui, les indices qualités surperforment généralement leur indice, mais cela est surtout le cas depuis 30 ans. Il n'est pas certain que cela se répète sur les 30 prochaines années.

Surtout que certaines thématiques sont délaissées depuis de nombreuses années, comme les petites capitalisations. Ces sociétés pourraient rencontrer un succès plus important dans le futur car elles sont aujourd'hui “moins chères” que les grosses capitalisations.

Ma sélection des meilleurs ETF Smart Beta en 2025 

Lors de ma sélection, j'ai privilégié des critères essentiels tels que le montant sous gestion, la qualité de réplication de l’indice suivi, et les frais de gestion. J'ai également pris en compte la diversification offerte par les indices, ainsi que la capacité du tracker à répondre à sa stratégie Smart Beta. 

Nom de l’ETF	Code ISIN	Émetteur	Prix de la part	Frais de gestion annuel	Taille du fond	Type	Indice suivi
Amundi MSCI EMU Value Factor	LU1598690169	Amundi	130 €	0,40 %	165 M€	Distribution PEA	MSCI EMU
AMUNDI RUSSELL 2000	LU1681038672	Amundi	330 €	0,35 %	1 000 M€	Capitalisation PEA	Russell 2000
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend	LU0292095535	Xtrackers	20 €	0,30 %	250 M€	Distribution PEA	Euro Stoxx Quality Dividend
Xtrackers MSCI World Momentum Factor	IE00BL25JP72	Xtrackers	70 €	0,25 %	1 300 M€	Capitalisation	MSCI World Momentum
Xtrackers MSCI World Quality	IE00BL25JL35	Xtrackers	70 €	0,25 %	2 200 M€	Capitalisation	MSCI World Quality
Xtrackers S&P 500 Equal Weight	IE00BLNMYC90	Xtrackers	95 €	0,20 %	12 400 M€	Capitalisation	S&P 500 Equal Weight
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility	IE00BL25JN58	Xtrackers	45 €	0,25 %	870 M€	Capitalisation	MSCI World Minimum Volatility
iShares Edge MSCI World Value Factor	IE00BP3QZB59	iShares	45 €	0,25 %	3 200 M€	Capitalisation	MSCI World Value Factor
Amundi Russell 1000 Growth	IE0005E8B9S4	Amundi	500 €	0,19 %	825 M€	Capitalisation	Russell 1000 Growth

Tout d’abord, sachez que les 3 premiers ETF Smart Beta, à savoir l’Amundi MSCI EMU Value Factor, l’AMUNDI RUSSELL 2000 et le Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend sont éligibles au PEA. 

De manière plus générale, les frais des ETF Smart Beta sont un peu plus élevés que ceux des ETF classiques. En effet, ils nécessitent plus de travail pour sélectionner et maintenir les titres en fonction des critères choisis. 

Comparatif de la performance des meilleurs ETF Smart Beta de cette liste  

Les performances passées ne présument pas des performances futures. Néanmoins, il est intéressant d’avoir un ordre d’idée avant de se lancer. D’autant plus que ces ETF Smart Beta utilisent des stratégies pour tenter de surperformer leurs indices de référence. 

Voici un tableau comparatif de leurs performances sur 1, 3 et 5 ans, ainsi que les performances d'un ETF qui suit leur indice parent sur 5 ans (dernière colonne). 

Nom de l’ETF	Performance sur 1 an	Performance sur 3 ans	Performance sur 5 ans	Performance d’un ETF répliquant l’indice parent sur 5 ans
Amundi MSCI EMU Value Factor	+ 11,56 %	+ 19,64 %	+ 38,64 %	+ 43,72 % (MSCI EMU)
AMUNDI RUSSELL 2000	+ 22,90 %	+ 17,85 %	+ 47,80 %	+ 107,71 % (S&P 500)
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend	+ 16,47 %	+ 19,12 %	+ 31,81 %	+ 38,02 % (EURO Stoxx 600)
Xtrackers MSCI World Momentum Factor	+ 37,27 %	+ 40,48 %	+ 87,14 %	+ 83,44 % (MSCI World)
Xtrackers MSCI World Quality	+ 25,37 %	+ 38,66 %	+ 79,51 %	+ 83,44 % (MSCI World)
Xtrackers S&P 500 Equal Weight	+ 23,52 %	+ 28,30 %	+ 76,06 %	+ 107,71 % (S&P 500)
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility	+ 16,17 %	+ 24,48 %	+ 34,78 %	+ 83,44 % (MSCI World)
iShares Edge MSCI World Value Factor	+ 13,25 %	+ 20,27 %	+ 42,63 %	+83,44 % (MSCI World)
Amundi Russell 1000 Growth	+37,37%	+68,70 %	+143,18 %	+143,18 % (Russell 1000)

On observe une diversité notable dans les rendements sur ces durées. Globalement, les ETF Smart Beta montrent qu'ils ne peuvent pas offrir des rendements supérieurs en ciblant des facteurs spécifiques, bien que cela dépende fortement de la stratégie. 

Les ETF les plus performants sur 5 ans sont ceux qui suivent des indices basés sur des facteurs de qualité et de momentum, tandis que les Smart Beta Minimum Volatility et Dividend alignent les performances les plus modestes. 

Remarque : 5 ans est une courte durée qui ne permet pas vraiment de savoir si ces ETF Smart Beta sous ou surperforment les trackers répliquant leur indice parent. Il faudra donc dézoomer pour avoir une vision plus long-termiste. 

Quel courtier choisir pour investir dans des ETF Smart Beta ?  

La plupart des ETF de ma sélection ne sont pas éligibles au PEA. Vous devez donc passer par votre CTO !

Voici ma sélection personnelle des meilleurs comptes-titres actuellement disponibles : 

Plateforme	Fonctionnalités	Frais pour       200 € / 2 000 € / 20 000 €       investis en France*	Frais pour       200 € / 2 000 € / 20 000 €       investis aux USA*	Frais de change
Interactive Brokers	⭐️⭐️⭐️	1,25 € / 1,25 € / 10 €	0,35 $ à 1 $	0,002 %       2 $ minimum
DEGIRO	⭐️⭐️	1 € / 1 € / 1 €	1 € / 1 € / 1 €	0,25 %
Saxo Bank	⭐️⭐️	2 € / 2 € / 16 €	1 $ / 1,6 $ / 16 $	0,25 %
Trade Republic	⭐️	1 € / 1 € / 1 €       + Spread (0,1 %)	1 € / 1 € / 1 €       + Spread (0,1 %)	Environ 0,2 %

Si vous êtes débutant dans l’investissement, restez sur un produit simple comme Trade Republic.

Si vous êtes déjà d’un niveau confirmé, choisissez une plateforme avec de nombreuses fonctionnalités et produits financiers comme DEGIRO ou encore Interactive Brokers. 

Saxo Bank est un bon courtier, aussi bien pour le CTO que le PEA, si vous avez un portefeuille supérieur à 50 000 €. 

Analyse détaillée de ma sélection des meilleurs ETF Smart Beta  

Amundi MSCI EMU Value Factor  

ISIN : LU1598690169 
Société de gestion : Amundi 
Encours : 165 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,40 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 11,56 % / + 19,64 % / + 38,64 % 
Performance d’un ETF répliquant le MSCI EMU sur 5 ans : + 43,72 % (écart – 5,08 %) 

L'ETF Amundi MSCI EMU Value Factor est un tracker distribuant qui suit l'indice MSCI EMU Value, qui regroupe les grandes et moyennes entreprises de la zone euro, considérées comme sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque. 

Ce fonds est particulièrement intéressant pour les investisseurs recherchant des actions potentiellement sous-évaluées, tout en étant éligible au PEA.  

Cependant, il présente des frais relativement élevés de 0,40 %, et une taille de fonds limitée à 165 M€. De plus, sa performance sur 5 ans est inférieure à celle de son indice de référence, en raison de ses frais. 

Amundi RUSSELL 2000 

ISIN : LU1681038672 
Société de gestion : Amundi 
Encours : 1 000 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,35 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 22,90 % / + 17,85 % / + 47,80 %
Performance d’un ETF répliquant le S&P500 sur 5 ans : + 107,71 % (écart – 59,91 %) 

L'ETF Amundi RUSSELL 2000 réplique l’indice du même nom. Il représente les 2 000 petites entreprises par capitalisation boursière du marché américain. Cet indice offre une large diversification à travers l'industrie, la finance, et aussi les technologies de l'information (Microsoft, Super Micro Computer, etc). 

Cet indice est particulièrement apprécié pour sa capacité à capturer la performance des petites capitalisations, souvent plus dynamiques et à fort potentiel de croissance. Cependant, ces petites entreprises peuvent aussi être plus volatiles que les grandes capitalisations, ce qui implique un risque accru. 

Cet ETF géré par Amundi a une réplication synthétique, et est également éligible au PEA. Cependant, il présente des frais de gestion peu compétitifs de 0,35 %. 

Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend 

ISIN : LU0292095535 
Société de gestion : Xtrackers 
Encours : 250 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,30 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 16,47 % / + 19,12 % / + 31,81 % 
Performance d’un ETF répliquant l’EURO Stoxx 600 sur 5 ans : + 38,02 % (écart - 6,21 %) 

L'ETF Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend réplique l’indice Euro Stoxx Quality Dividend 50, qui sélectionne les 50 entreprises de la zone euro offrant les versements de dividendes les plus élevés tout en ayant un payout ratio pertinent et une augmentation de son cashflow. 

Ce tracker distribuant est éligible au Plan d'Épargne en Actions. Pour ce qui est de sa répartition, il offre une exposition diversifiée aux entreprises vedettes de la zone euro. Cependant, sa performance est moins bonne que celle de son indice de référence. 

Xtrackers MSCI World Momentum Factor  

ISIN : IE00BL25JP72
Société de gestion : Xtrackers 
Encours : 1 300 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,25 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 37,27 % / + 40,48 % / + 87,14 % 
Performance d’un ETF répliquant le MSCI World sur 5 ans : + 83,44 % (écart + 3,70 %)  

L'ETF Xtrackers MSCI World Momentum Factor suit l’indice MSCI World Momentum, qui investit dans les actions mondiales ayant montré les meilleures performances récentes. On retrouve par exemple Nvidia, Amazon ou encore Meta Plateforms. 

Avec une taille de fonds de 1 300 M€, il est bien positionné pour profiter de l’inertie des marchés, bien que cette stratégie puisse être plus risquée en périodes de volatilité. 

Xtrackers MSCI World Quality  

ISIN : IE00BL25JL35 
Société de gestion : Xtrackers 
Encours : 2 2200 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,25 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 25,37 % / + 38,66 % / + 79,51 % 
Performance d’un ETF répliquant le MSCI World sur 5 ans : + 83,44 % (écart – 3,93 %) 

L'ETF Xtrackers MSCI World Quality réplique l’indice MSCI World Quality, qui sélectionne des actions mondiales de haute qualité. 

Il vous expose à des belles sociétés internationales de grande et moyenne capitalisations issues de pays développés, choisies pour la croissance de leur chiffre d’affaires, de leur cashflow et leur endettement maitrisé comme NVIDIA, Apple, et Microsoft. 

Personnellement, j'ai plusieurs parts de cet ETF en raison de ses solides performances et de sa bonne sélection de haute qualité. De plus, il a un gros encours (2 200 M€) pour un tracker Qualité. 

Xtrackers S&P 500 Equal Weight 

ISIN : IE00BLNMYC90 
Société de gestion : Xtrackers 
Encours : 12 400 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,20 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 23,52 % / + 28,30 % / + 76,06 % 
Performance d’un ETF répliquant le S&P500 sur 5 ans : + 107,71 % (écart – 31,65 %) 

L'ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight réplique l’indice S&P 500 Equal Weight. Ici, vous vous exposez au marché américain et aux 500 plus grosses entreprises cotées aux États-Unis.  

L’avantage, c’est que chaque entreprise est pondérée de manière égale (0,20 %). Cela réduit les risques liés à la surpondération des grandes capitalisations et permet une bonne diversification. 

Cependant, cette approche implique de vendre les actions des entreprises qui surperforment et dépassent 0,2 % pour racheter celles qui sous-performent et passent en dessous de 0,2 %. Cette stratégie peut donc conduire à vendre des entreprises en croissance pour acheter celles qui ne performent pas aussi bien, ce qui peut avoir des implications sur la performance globale de l’indice. 

C’est un tracker par capitalisation (réinvestissement automatique des dividendes dans le fonds) avec un très bel encours de 12 400 M€. Sa performance est inférieure à celle de son indice de référence, mais il reste compétitif grâce à sa diversification et à ses frais. 

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility  

ISIN : IE00BL25JN58 
Société de gestion : Xtrackers 
Encours : 870 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,25 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 16,17 % / + 24,48 % / + 34,78 % 
Performance d’un ETF répliquant le MSCI World sur 5 ans : + 83,44 % (écart – 48,66 %) 

L'ETF Xtrackers MSCI World Minimum Volatility réplique l’indice MSCI World Minimum Volatility. Sa statégie Smart Beta vous offre une exposition diversifiée aux actions internationales de grande et moyenne capitalisations issues de pays développés, sélectionnées pour leur faible volatilité. 

Cette approche est idéale pour les investisseurs qui craignent ce risque de volatilité et qui souhaitent éviter les fluctuations importantes des marchés. Par exemple, l'indice MSCI World a une volatilité de 17,80 % sur 5 ans, alors que celle du MSCI World Low Volatility est de 11,80 % sur la même période. 

iShares Edge MSCI World Value Factor 

ISIN : IE00BP3QZB59 
Société de gestion : iShares
Encours : 3 200 M€ 
Frais de gestion annuel : 0,25 % 
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 13,25 % / + 20,27 % / + 42,63 % 
Performance d’un ETF répliquant le MSCI World sur 5 ans : + 83,44 % (écart – 40,81 %) 

L'ETF iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 1 est un fonds avec un bon encours de 3,2 M€, émis par un géant de la gestion d'actifs. Cet ETF suit l'indice MSCI World Value Factor, ciblant les entreprises potentiellement sous-évaluées par rapport à leurs valeurs réelles. 

Bien que cette approche soit intéressante, elle présente un biais important : les entreprises ayant de mauvaises projections sont souvent moins chères et peuvent être incluses dans l'ETF en raison de leur faible valorisation, même si leurs perspectives ne sont pas optimistes. 

Amundi Russell 1000 Growth 

ISIN : IE0005E8B9S4 
Société de gestion : Amundi  
Encours : 825 M€  
Frais de gestion annuel : 0,19 %  
Performance sur 1 an / 3 ans / 5 ans : + 37,37% / + 68,70 % / + 143,18 % 
Performance d’un ETF répliquant le Russell 1000 sur 5 ans : + 143,18 % 

L'ETF Amundi Russell 1000 Growth réplique la performance de l’indice Russell 1000 Growth, qui couvre les valeurs de croissance américaines. Il est fortement exposé aux géants de la tech comme Apple, Nvidia et Microsoft, ce qui lui donne un fort potentiel de performance. 

Il est assez concentré car ses 10 principales valeurs représentent environ 62 %, ce qui important. De plus, le prix d’une part se situe autour de 500 USD, ce qui est élevé, et pas adapté à tous les budgets. 

D'autres sélections de trackers pour votre CTO

Si vous décidez, après avoir lu cet article, que les ETF Smart Beta ne correspondent pas à vos attentes, ou si vous préférez diversifier vos investissements en vous exposant à d'autres marchés et indices, voici d'autres listes de trackers que vous pouvez acquérir via votre Compte-Titres Ordinaire :

• Meilleurs ETF Monde;
• Meilleurs ETF Inde ;
• Meilleurs ETF Chine ;
• Meilleurs ETF Suisse ;
• Meilleurs ETF or ;
• Meilleurs ETF matières premières ;
• Meilleurs ETF Tech.

En conclusion : pourquoi investir dans les ETF Smart Beta ?  

En investissant dans des ETF Smart Beta, vous pouvez suivre des stratégies d’investissement spécifiques qui sont en adéquation avec vos thèses économiques préférées, celles qui selon vous sont les plus pertinentes actuellement. 

Cependant, ces stratégies impliquent généralement une moins bonne diversification, des frais de gestion plus élevés due à une rotation plus importante des portefeuilles. De plus, certaines stratégies peuvent ne pas surperformer sur le court terme et peuvent être moins diversifiées que les ETF classiques.  

Disclaimer et rappel des risques

Ce contenu est destiné exclusivement à des fins pédagogiques, éducatives et informatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Il ne s’agit en aucun cas d’une recommandation pour acheter ou vendre un instrument financier. Il est important de rappeler que tout investissement présente des risques, de perte totale ou partielle des sommes investies et que les performances passées ne constituent aucune garantie pour l’évolution future.

Avant d’investir, vous devez réaliser vos propres recherches et/ou consulter un conseiller financier professionnel.